诚实标注 · actions basis
1Action 模板 · 36kr ABF 专题"合作投资模式" + 2021-2022 周期经验
2每种角色的 action 来自该角色惯常的供应链定位
3「个人」一栏的具体行动 — 我假设你是"决策层 + 资源有限的个人"，如果你角色不同告诉我
Q3 给出了"3 条时间线"。Q4 进入最后一步：把信息转化为行动。不是所有"知道这个故事"的人都能动 — 不同角色能动的不一样。下面 4 种角色的 4 种 action，你看自己属于哪一类。
§1Lieflat · Inset Magnifier · 4 角色 × 4 行动
主图：4 种角色在 AI 链中的位置。放大镜：每种角色的具体行动。
AI 链 · 4 角色定位 + 行动
主图：4 角色在 supply / demand 链上的位置 · 放大镜：每角色的具体 action
读法 · supply 链从 T-glass 到 Cloud · demand 链从 Big Co 到个人 · 数字①-④ 是 4 种角色在 demand 链上的位置
关键洞察 · 越靠 supply 上游（T-glass），角色越少（90% 日本） · 越靠 demand 下游（个人），行动越小
§24 角色 · 4 行动 · 详细
① Big Co HEAD · NVIDIA / AMD / Hyperscaler
你是头部 AI 客户 / HyperScaler / 头部云厂商。资金最厚，订单最稳，能直接跟 T-glass / HBM 厂签 LTA。
具体行动：
- LTA 锁 2028+ 全部产能 · 不止锁 ABF，连 T-glass 也提前锁定
- 合作投资 · 参股 / 共同投资 T-glass 扩产（类似 2021-2022 模式）
- 多元化供应链 · 不要 100% 押日本 T-glass TOP 3，分散到 4-5 个新供应商
- 提前认证 2-3 个备份供应商 · 12-18 月窗口期
② Mid Co GROW · Anthropic / 智谱 / Mistral
你是中型 AI 公司 / 模型厂商 / 推理服务商。资金够支撑，但不够 LTA 锁全产能。需要在 Big Co 与 Startup 之间找平衡。
具体行动：
- 抢定制产能 · 找 Big Co 不锁的剩余产能，签 12 月定制协议
- 长期订单 + 预付 · 不是 LTA，但是 12-24 月订单
- 找第二供应商 · 中国 HBM 替代方案（华为昇腾 / 寒武纪 / 燧原）
- 设计级优化 · 模型尺寸 / 量化 / batch size 优化 · 减小 HBM 需求
③ Startup SMALL · Groq / Cerebras / 十亿参数小厂
你是 AI Startup / 边缘计算公司 / 小模型厂商。资金有限，等 LTA 排到你要 2029。
具体行动：
- 等 2027 H2 自托管 · HBM 价格回落时 build 自托管集群
- 用旧代 HBM · HBM3 / HBM3E 价格现在便宜很多
- 云端优先 · 不 build infra · 用 HyperScaler 算力
- 看小模型路线 · 7B-13B 模型不需要 HBM4 · 1c DRAM 够用
④ 个人 YOU · 决策层 / 资源有限的个人
你是个人决策者 / 投资者 / 求职者。资源有限但影响力高。能做的事集中在「决策 + 监控 + 调度」3 件事上。
具体行动：
- 消费级 SSD / Mac 升级 / NAS 扩容 · 现在下手（8 月），9 月起涨价
- AI 办公订阅预期涨价 · 豆包 / WorkBuddy / 千问 准备 1500 → 2000 / 月
- 如果跳槽到 BCG X / Anthropic · 你会直接面对「算力 vs 算法」决策
- 监控 6 个 RAG 信号 · 见 Q3 §3 · 决定跟哪条时间线
- 不押宝 AI 头部厂 · 它们被 LTA 锁定，二三线才有 alpha
§3个人行动 · 时序表
把上面 ④ 角色的具体行动落到 100 天冲刺时序上：
| 时序 |
具体动作 |
对应 RAG 信号 |
预期影响 |
| D+6 → D+30 |
消费级 SSD 升级 · Mac / NAS |
NAND Q3-Q4 涨价预期 |
省 8-15% / 套 · 多 1-2 设备容量 |
| D+30 → D+45 |
看 LTA 客户锁产能时点 |
信号 1, 2, 5 |
判断 AI 链 2027 H2 趋势 |
| D+45 → D+60 |
AI 办公订阅成本决策 |
信号 6 |
每月 1500 → 2000 元 预算调整 |
| D+60 → D+90 |
跳槽目标评估（看 storage 影响） |
信号 4 |
BCG X / Anthropic 决策 |
| D+90+ |
2028 H2 价格回落再布局 |
信号 1, 2, 5 综合 |
SaaS 成本结构优化 |
§4所以 · Q4 答案 + 全 4-Q 系列收尾
没有"对所有人一样的行动"。
Big Co 锁 LTA · Mid Co 抢定制 · Startup 等自托管 · 个人 监控 + 调度。
这 4 种行动不对立 · 它们在 4 个层级同时发生。
知道自己是哪一层，比知道"存储要涨"更重要。
— Q4 答 · Hermes Agent · 2026-08-07
§54-Q 系列收尾
| Q |
问题 |
答 |
| Q1 | 存储真的是瓶颈吗？ | 是，但瓶颈在材料 + 上游单点 |
| Q2 | 5 子件按最紧排序？ | T-glass > ABF > HBM4 > NAND > 1c DRAM |
| Q3 | 何时补齐？ | 乐观 2027 H1 / 基准 2028 中 / 悲观 2029 |
| Q4 | 现在做什么？ | 看角色：Big Co 锁 LTA · Mid Co 抢定制 · Startup 等自托管 · 个人 监控 + 调度 |
04 / Q4